欧派转债何时上市(关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告)

欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券上市公告书证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-062欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券上市公告书（广东省广州市白云区广花三路366号）保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）二〇一九年九月第一节 重要声明与提示欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”、“欧派集团”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2019年8月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。
第二节 概览一、可转换公司债券简称：欧派转债二、可转换公司债券代码：113543三、可转换公司债券发行量：14.95亿元（1,495万张）四、可转换公司债券上市量：14.95亿元（1,495万张）五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所七、可转换公司债券存续的起止日期：即自2019年8月16日至2025年8月15日八、可转换公司债券转股的起止日期：即自2020年2月24日至2025年8月15日九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
十一、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、本次可转换公司债券的信用级别：本公司聘请了债券评级机构联合信用评级有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转换公司债券主体信用评级为AA，评级展望为稳定；债券信用评级为AA。
第三节 绪言本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]475号”文核准，公司于2019年8月16日公开发行了1,495万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14.95亿元。
本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。
对认购金额不足14.95亿的部分由主承销商包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]188号文同意，公司14.95亿元可转换公司债券将于2019年9月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“欧派转债”，债券代码“113543”。
本公司已于2019年8月14日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登了《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。
《欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
第四节 发行人概况一、发行人概况公司名称：欧派家居集团股份有限公司英文名称：Oppein Home Group Inc.注册资本：420,191,551元人民币法定代表人：姚良松成立日期：1994年7月1日股票简称：欧派家居股票代码：603833.SH股票上市地：上海证券交易所注册地址：广州市白云区广花三路366号办公地址：广州市白云区广花三路366号邮政编码：510450联系电话：020-36733399公司传真：020-36733645公司网址：www.oppein.com电子信箱：oppeinir@oppein.com经营范围：主营经营项目：家具制造业。
一般经营项目：家用电器批发；家具批发；厨房设备及厨房用品批发；家居饰品批发；家具设计服务；家具零售；家用厨房电器具制造；厨房用具及日用杂品零售；日用电器修理；建材、装饰材料批发；家具安装；家具和相关物品修理；家用清洁卫生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用空气调节器制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；其他非电力家用器具制造；电光源制造；照明灯具制造；家用通风电器具制造；家用制冷电器具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；装卸搬运；道路货物运输代理；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；建筑用石加工；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；木门窗、楼梯制造；地板制造；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；人造超硬材料制造；机用磨石、抛光石制造；超硬材料磨具制造；卫生盥洗设备及用具批发；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；金属制厨房用器具制造；商业、饮食、服务专用设备制造；灯具零售；卫生洁具零售；专用设备销售；软件服务；软件批发；软件测试服务；软件开发；软件零售；日用灯具零售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；室内装饰设计服务；金属门窗制造；房屋建筑工程施工；照明系统安装；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；门窗安装；建筑物拆除（不含爆破作业）；土石方工程服务；工程排水施工服务；建筑劳务分包；基坑支护服务；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；混凝土切割、钻凿；混凝土泵送；隔声工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物燃气系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物自来水系统安装服务；通信线路和设备的安装；建筑物电力系统安装；灯具、装饰物品批发；木质家具制造；竹、藤家具制造；金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；锯材加工；木片加工；单板加工；其他木材加工。
二、发行人的历史沿革（一）股份公司设立至上市前股本变化1、2013年10月，欧派有限整体变更设立为股份有限公司2013年9月14日，欧派有限股东会做出决议，同意欧派有限以截至2013年8月31日经审计的净资产进行折股，依法整体变更为股份公司。
2013年9月14日，姚良松、姚良柏签署《发起人协议》，同意根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会所审字【2013】第13000130012号《审计报告》，以截至2013年8月31日公司经审计的母公司净资产人民币568,173,282.13元，按1：0.5632的比例折成32,000万股，每股面值1.00元，余额248,173,282.13元计入资本公积；欧派有限整体变更为股份公司，其债权、债务由变更后的股份公司欧派集团承继。
2013年9月30日，欧派家居集团股份有限公司召开创立大会，审议并通过了股份公司设立的相关议案。
2013年9月30日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会所验字【2013】第13000130023号《验资报告》，确认截至2013年9月30日，股份公司的注册资本已全部出资到位。
2013年10月12日，广州市工商行政管理局依法核准欧派有限整体变更为欧派家居集团股份有限公司事项，并颁发《企业法人营业执照》。
欧派集团各发起人股东持股情况如下：■2、2013年11月，欧派集团注册资本增至343,503,096元2013年10月20日，欧派集团召开股东大会，同意引入110名自然人股东，并同意姚良柏用厂房增资入股，公司注册资本增加至343,503,096元。
同日，欧派集团与110名自然人股东及姚良柏签订增资协议书，约定以4.23元/股的价格对公司进行增资。
谭钦兴等110位自然人与姚良柏增资情况如下表所示：■注：恒信德律对姚良柏用于增资的资产进行评估，并于2013年5月23日出具京恒信德律评报字[2013]0047号《广东欧派家居集团有限公司拟同意股东对其位于广州白云区神山镇路雄丰村工业区房地产作价入股所涉及资产市场价值项目资产评估报告》确认：此次评估项目所涉及的房产委估宗地面积为10,727.50平方米，地上房屋建筑物建筑面积共11,546.39平方米，于评估基准日2012年12月31日的评估价值为2,048.02万元。
2016年7月7日，中广信出具中广信评复报字[2016]第001号《广东欧派家居集团有限公司拟同意股东对其位于广州白云区神山镇雄丰村工业区房地产作价入股所涉及资产市场价值项目资产评估复核报告书》，对上述姚良柏用于增资的资产评估价值进行了复核。
2013年11月27日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会所验字【2013】第13000130090号《验资报告》，确认截至2013年11月27日，公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币2,350.31万元，各股东以货币出资1,866.14万元，房屋建筑物及土地使用权出资484.17万元。
2013年11月29日，广州市工商行政管理局核准了上述增资，并颁发《企业法人营业执照》。
本次增资后公司的股权结构为：■2013年12月10日，蓝飞与姚良胜签订《股权转让协议书》，约定蓝飞将其持有的欧派集团176,440股股份（占发行人股本总额的0.0514%）以746,341.2元（每股4.23元）转让给姚良胜。
根据本次股份转让的结果，发行人相应变更了股东名册。
3、2013年12月，欧派集团注册资本增至373,581,112元2013年12月16日，欧派集团召开股东大会，同意引入红星喜兆、天欧投资和中天基业3名投资者，公司注册资本增加至373,581,112元。
同日，欧派集团与3名投资者分别签订增资协议书，约定3名投资者以8.45元/股的价格对公司进行增资。
2013年12月25日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会所验字【2013】第13000130102号《验资报告》，确认截至2013年12月25日，公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币30,078,016元。
2013年12月26日，广州市工商行政管理局核准了上述增资，并颁发《企业法人营业执照》。
本次增资后公司的股权结构为：■2014年2月24日，李华与姚良胜签订《股权转让协议书》，约定李华将其持有的欧派集团51,518股股份（占发行人股本总额的0.0138%）以217,921.14元（每股4.23元）转让给姚良胜。
根据本次股份转让的结果，发行人相应变更了股东名册。
2014年7月9日，严恩雄与邓发光签订《股权转让协议书》，约定严恩雄将其持有的欧派集团126,177股股份（占发行人股本总额的0.0338%）以587,101.58元（每股4.65元）转让给邓发光。
根据本次股份转让的结果，发行人相应变更了股东名册。
2014年12月26日，戴俊分别与上官生文、任建军签订《股份转让协议书》，约定戴俊将其持有的发行人股份138,578股（占发行人股本总额的0.0371%）以644,803.43元（每股4.65元）转让给上官生文；138,578股（占发行人股本总额的0.0371%）以644,803.43元（每股4.65元）转让给任建军。
根据本次股份转让的结果，发行人相应变更了股东名册。
（二）首次公开发行并上市经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]311号文核准，公司于2017年3月28日首次公开发行人民币普通股4,151万股，发行价格为50.08元/股。
公司上市时的股权结构为：■（三）发行人上市后历次股本变化情况根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意以2017年6月30日为授予日，向835名激励对象授予5,505,352股限制性股票，并于2017年7月27日在中国证券登记结算公司上海分公司完成登记，公司股份由415,091,112股变动为420,596,464股。
2018年3月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，同意公司回购注销梁秀等48名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计313,010股。
2018 年 6 月 26 日，公司收到了中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述 313,010 股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户内，并已于 2018 年 6 月 27 日予以注销。
2018年10月12日，公司完成上述减少注册资本工商变更登记手续。
本次回购完成后，公司总股本由420,596,464股变动至420,283,454股。
2018年8月22日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对公司本次激励计划的激励对象刘辉青等33人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,903股进行回购注销。
2019 年 1 月 24 日，公司收到了中登公司出具的《过户登记确认书》，上述 91,903 股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户内，并已于 2019 年 1 月 25 日予以注销。
2019年3月13日，公司完成上述减少注册资本工商变更登记手续。
本次回购完成后，公司总股本由420,283,454股变动至420,191,551股。
2019年4月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对公司本次激励计划的激励对象赵振淮等8人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计21,386股进行回购注销。
三、公司股本结构及前十名股东持股情况截至2019年6月30日，公司的股权结构如下：■截至2019年6月30日，公司前十名股东及其持股情况如下：■四、发行人的主要经营情况（一）公司主营业务公司主要从事整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等定制化整体家居产品的个性化设计、研发、生产、销售和安装服务。
2016年度、2017年度和2018年度，公司主营业务收入分别为702,194.73万元、956,265.61万元和1,133,117.56万元，主营业务收入的具体构成如下：单位：万元■2016年度、2017年度和2018年度，整体厨柜和整体衣柜销售收入是公司主营业务收入的主要