豪美新材中报(豪美新材股东名单)

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-032广东豪美新材股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于2022年3月18日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通知。
2022年3月28日在公司会议室召开了第三届监事会第十六次会议。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》经核查，监事会认为：公司董事会编制了《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》，真实、准确、完整反应了公司2021年经营情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2021年度利润分配预案》公司董事会提议2021年度的利润分配方案为：以公司总股本23,277万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.2元（含税），合计派发现金股利5,120.94万元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司剩余未分配利润结转至下一年度，用于补充流动资金或公司发展。
经核查，监事会认为：该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于变更会计政策的议案》经核查，监事会认为：公司根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理会计政策变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》经核查，监事会认为：自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。
同意公司2022年继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》经核查，监事会认为：该方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，促进公司长期可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过《关于拟投保董监高责任险的议案》经核查，监事会认为：公司及董监高投保责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：全部监事回避表决，将直接提交2021年度股东大会。
9、审议通过《关于2022年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经核查，监事会认为：公司在影响日常经营的情况下，使用不超过人民币30,000万进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，有助于提高资金使用效率。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,096.94万元，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经核查，监事会认为：鉴于现阶段公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设进度，投资项目建设需要一定周期，当前募集资金出现部分闲置的情况。
公司使用金额不超过人民3.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高公司资金使用效率。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件1、第三届监事会第十六次会议决议广东豪美新材股份有限公司监事会2022年3月29日证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-019一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用是否以公积金转增股本□ 是 √ 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本23277万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介（一）公司主要产品及其用途豪美新材是一家是集专业研发、制造、销售于一体的大型铝型材制造商，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工以及下游系统门窗的铝基新材料产业链。
公司一直致力于向产业链上下游拓展，追求高技术集成、高附加值和高品牌价值，现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业。
公司通过了CNAS（国家实验室认可），被认定为“国家认定企业技术中心”，成为华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业。
1、建筑用铝型材。
公司建筑用铝型材主要用于门窗、幕墙等方面。
在门窗领域，铝门窗对传统的木门窗、塑料门窗形成持续的替代趋势；在幕墙领域，铝型材是幕墙的常用材质。
随着商业地产不断增加、超高层建筑日渐增多，铝型材在幕墙领域的应用也不断增加。
公司产品已广泛应用于广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、上海世博会中国馆、广州白云机场等国内地标建筑；并应用于阿布扎比国际机场、萨伊德大学、吉隆坡四季酒店、阿联酋克利夫兰医院等多项海外工程。
公司建筑用铝型材应用场景多元，涵盖不同经济阶段的不同国家的核心基建，未来也将进一步受益于全球基建的持续深化。
2、工业用铝型材。
工业用铝作为一种新型材料，具备密度更低、加工性能更好、耐腐蚀性更高的特征，近年来在工业应用中越来越广泛， “铝代铜”、“铝代钢”成为工业铝材趋势。
公司工业铝型材业务通过向高附加值的高端应用发展，逐步从传统的铝模板、车厢板等向5G通讯、特高压、新能源充电桩建设等“新基建”领域以及硬质合金零部件等高端装备领域升级。
3、汽车轻量化铝型材。
公司专注于汽车零部件铝合金材料及部件研发和生产，包括电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力托架、电机部件等10余种产品，取得了包括奔驰、宝马、丰田、本田等一线外资、合资品牌，比亚迪、广汽、长城、吉利等自主品牌，小鹏、蔚来等造车新势力的170多个铝合金材料及部件项目定点，其中量产项目70余个，向30多家汽车零部件一级供应商提供铝合金材料和部件，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业。
公司将继续加大产品开发力度，不断提升自身能力，抓住新能源汽车发展浪潮，为汽车行业客户提供更好的产品和服务。
4、系统门窗。
公司自有的“贝克洛”品牌系统门窗是国内传统模式改造者，解决了目前门窗市场需求零散、品质参差不齐的行业痛点。
贝克洛重新将分散的市场需求与无序的生产供给进行链接整合，提供一站式标准服务，打造门窗产业链集成平台，提高上下游的效率与效益，为客户提供高品质的门窗解决方案。
贝克洛产品在国内多个标志性项目中应用，如标志性的广州保利天悦、珠海格力海岸、上海星河湾等标志性项目。
（二）公司主要经营模式1、采购模式公司的采购模式为“以销定产、以产定购”，公司生产部门根据当期的订单数量确定生产计划，物控部门根据生产计划确认采购量，由采购部门完成采购。
其中铝型材的主要原材料铝锭及系统门窗原材料五金件、密封胶条等市场总体供应充足，基本不会发生缺货风险。
同时，公司为了规避铝锭价格短期快速波动风险及满足紧急生产任务的需求和提前安排大客户的生产，会储备一定用量的原材料库存。
2、生产模式公司铝型材的生产采取“以销定产”的生产模式。
公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同；根据实际销售订单上标明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划；物控部门根据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对应的车间进行生产。
3、销售模式（1）铝型材销售模式在铝型材销售环节，公司主要采取“直销为主，经销、居间代理为辅”的销售模式。
直销模式下，公司直接与客户签署销售协议，将产品销售给客户；经销模式下，公司与经销商签署经销协议，采用买断的方式，将产品销售给经销商，由经销商在特定区域内进行销售；居间代理模式下，居间商提供居间服务，为公司进行客户开发，并与潜在客户接洽、谈判；公司获得订单后，与客户签署销售协议，组织发货、结算，在完成销售后向其支付一定比例的服务费。
目前公司国内销售主要采用直销模式和经销模式；海外销售以直销模式和居间代理模式为主。
（2）系统门窗销售模式贝克洛系统门窗在对材料构件、装配集成、气候条件进行大量的检测、研发及技术储备的基础上，根据不同地区、项目的需求，提供门窗系统集成方案。
贝克洛根据自主研发的门窗产品方案和标准，向相关供应商定制铝型材以及五金件、胶条等门窗组件，进行模块化采购。
在此基础上，贝克洛的销售模式分可以分为系统材料销售模式和成品窗销售模式，分别对应国内工程客户和零售客户及国外工程客户。
对于国内工程客户，贝克洛采用系统材料销售模式。
根据与国内工程客户达成的系统门窗定制化方案，向其销售包括铝型材、五金、胶条等在内的整套门窗系统材料。
贝克洛面向国内工程客户的业务模式不涉及成品窗的生产加工，而是向国内工程客户销售整套系统门窗材料；由国内工程客户将整套系统门窗材料加工为成品窗，并负责房地产项目的现场安装工作。
在整个过程中，贝克洛为客户提供专业培训，包括设计、加工、安装工艺及制造流程等，并提供配套的管理软件工具以及全方位技术服务支持。
对于国外工程客户和零售客户，贝克洛采用向其销售成品窗的模式。
贝克洛根据订单组织系统材料的配备，并将全套系统材料发至下游门窗加工企业，由门窗加工企业按照贝克洛工艺标准规范要求加工成成品窗，贝克洛再将成套的门窗交付给国外工程客户及经销客户。
（三）市场地位公司是一家专注于建筑类铝型材、工业铝型材（含汽车与新能源车铝型材）以及建筑类铝型材下游系统门窗的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工完整的铝基新材料产业链。
在合金开发、熔铸技术、挤压技术及深加工技术方面均形成了多项专利以及核心非专利技术，凭借其研发技术、新材料开发、质量以及客户和品牌优势，成为行业领先企业，其打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认知度，其中“HAOMEI”品牌获得“中国驰名商标”荣誉称号。
2017年，被中国有色金属加工工业协会评选为“中国建筑铝型材十强”企业。
子公司贝克洛被中国建筑金属结构协会评为中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地，连续多年被中国房地产业协会评为“中国房地产开发企业500强铝合金系统窗类首选供应商品牌”、被中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会评选为“门窗十大首选品牌”，拥有较高的市场知度。
2019年子公司系统门窗品牌“贝克洛”全新品牌视觉形象荣获“ A’ DESIGN AWARD & COMPETITION设计大奖” 。
在2020年，豪美新材、贝克洛品牌视觉形象获得“iF设计奖”。
（四）主要业绩驱动因素自公司设立以来，始终围绕“低碳节能”和价值链延伸进行产业升级。
公司产品在建筑和工业两个领域应用广泛，根据公司业务发展规划，在建筑应用领域，公司将大力发展系统门窗业务；在工业应用领域，公司将往汽车轻量化材料和高端工业材进行产业升级。
1、系统门窗业绩驱动因素（1）“碳达峰、碳中和”目标推动门窗产品低碳化2020年9月22日，中国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
” 据统计，建筑能耗占全国社会总能耗的30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的50%。
现有的建筑门窗因隔热性能较差而造成了大量的能源浪费。
随着“碳达峰、碳中和”目标明确与节能减排理念的不断深入，对门窗隔热性能等节能效率的要求将进一步提高。
具备优异的隔热性能、可有效降低建筑能耗的门窗产品，具有巨大的市场潜力。
在“碳达峰、碳中和”的背景下，节能减排压力增大，主管政府部门、行业协会等正在加紧研究制定和推行一系列的低碳建筑标准和扶持政策，提高门窗产品的隔热要求，鼓励使用节能产品。
经过对比测试，在同等面积、室内温度设定等使用条件下，相比传统门窗，在华南区域夏季使用贝克洛系统门窗可降低空调耗电量20%以上，可有效降低建筑使用能耗。
系统门窗产品符合低碳节能的发展趋势，是建筑门窗的发展方向。
（2）“十四五”规划带来门窗性能升级政策驱动力2022年3月11日，住房和城乡建设部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确总体目标，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。
规划在提高新建建筑节能水平方面，提出了明确节能指标要求基线，分阶段、分类型、分气候区提高城镇新建民用建筑节能强制性标准，重点提高建筑门窗等关键部品节能性能要求，推广地区适应性强、防火等级高、保温隔热性能好的建筑保温隔热系统。
针对高性能门窗的推广工程，进一步明确根据我国门窗技术现状、技术发展方向，提出不同气候地区门窗节能性能提升目标，推动高性能门窗应用，同时推广手段除新增建筑也包括加强既有建筑节能绿色改造。
在推进绿色建筑建设方面，规划提出“十四五”期间完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%等目标。
“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是落实2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标的关键时期，建筑节能与绿色建筑发展面临更大挑战，同时也迎来重要发展机遇，公司将紧密贴合“十四五”建筑节能与绿色建筑规划，大力发展节能系统门窗业务，抓抢巨大的政策与市场机遇。
（3）房屋回归居住属性，门窗成为产品升级重要方向由于系统门窗相对传统门窗成本、价格上较高，在国内房地产市场长期处于卖方市场的环境下，多数开发商出于成本控制的考虑，缺乏足够动力选用系统门窗。
近年来，随着“房住不炒”的市场定位以及一系列房地产调控政策的落实，房地产市场逐步往买方市场过度，房屋的投资属性逐步淡化并向居住属性回归。
2021年以来，国内房地产行业景气程度下降，销售增速的下滑，主流开发商对房屋品质以及产品差异化的重视程度提升。
长期以来，国内门窗品质参差不齐，在隔音性能、水密气密性等方面的不足严重影响居住环境的舒适性，成为住宅品质的短板。
系统门窗作为高品质门窗的代表，目前在国内门窗市场的渗透率仅为2%-5%，在欧洲市场的渗透率达到70%以上，提升门窗品质成为住宅产品升级的重要方向，国内系统门窗渗透率将逐年提升。
（4）系统门窗符合消费升级的趋势系统门窗产品根据各地的气候条件进行开发和产品设计，具备良好的抗风压性及水密性以抵御夏季台风天气，良好的气密性以抵御雾霾与沙尘暴天气等，在隔音、隔热等方面性能优越，能够极大改善居住体验，符合消费升级的趋势。
随着居民收入水平不断上升，人们对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高。
近年来，随着消费者对门窗的认知和了解的加深，在家居装饰过程中，高品质的系统门窗产品成为越来越多家庭的选择。
2、汽车轻量化的驱动因素（1）汽车材料循环利用要求提升促进铝合金材料的使用2021年6月，工业和信息化部、科技部、财政部、商务部印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》)中明确，到2023年，报废汽车再生资源利用水平稳步提升，资源综合利用率达到75%；汽车绿色供应链体系构建完备，汽车可回收利用率达到95%。
在目前汽车行业使用的主要材料中，铝合金具有耐腐蚀能力优异、易于循环利用的特点。
2023年汽车可回收利用率要达到95%，汽车材料使用中增加铝合金的使用将成为必由之路。
（2）排放标准趋严推动轻量化产品在汽车领域的应用汽车行业是碳排放的主要