木门机械|国内木门行业深度报告：国内木门形势良好，实木复合门应用最广泛

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此外,目 前市场 上往往 将免漆 门作为 一种门 类单独 列出。这种门 实质上 是一种 不需要 再刷油漆的木门,又称 PVC 贴面门。它是由实木复合门或模压门的外表面采用 PVC 贴面真空吸 塑加工 工艺而 成,具有 工期短、 价格便 宜、耐变色 的特 点,缺点是 纹理不 够自然, 质感不佳。

实木复合门是家居室内装修最为广泛使用的门种。实木复合门通常至少有三层结构,每层结构采用不同的木材:门芯为松木、杉木,平衡层为中密度板,外层为贴纸或实木木皮。由 于实木 门材料 价格昂 贵,模压门 价格低 但缺点 较多 ,而实 木复合 门拥有 与实木 门相近 的优点,因此受到消费者的青睐。

产业链 :原材料成 本占比高,销售有赖工程与经销

木门产业上游为生产木材原料,PVC 膜、油漆等化工原料,以及加工机械的生产商。下游销售渠道为零售市场、工程业务及外贸业务。

原材料价格对木门企业成本影响较大。江山欧派、、Jeld-Wen 原材料成本占比分别为 70%、40%、55%以上。其中,板材是原材料中最主要的部分。由于森林资源保护逐步加强,木材价格有望攀升。基础化工原料和加工机械行业接近完全竞争市场,大型木门企业对上游供应商有较强的议价能力。

下游零售渠道包括经销商、直营店、网络营销等,工程业务主要为房地产商规模化地供应木门产品、承接精装房的配套设备。我国木门企业的出口订单受环保标准等限制,占总订单比例较低,经销商渠道和工程业务渠道为主要营销途径。

行业发展:起步较晚,奋起直追

我国木门规模化、机械化生产起步较晚。欧美木门行业经历了从小作坊到有组织生产再到行业整合升级、全球布局的过程,其发展模式具有较大的参考意义。2005 年以来,受益于房地产市场的增长和建筑房门标准化的趋势,国内木门产业化获得了长足的发展,目前正步入行业整合阶段。

我国木门企业因地制宜发展生产,形成了五大主要产业集群。其中,长三角地区凭借江山附 近地区 丰富的 林业资 源、周边发 达的制 造业传 统、腹地内 广阔的 市场需 求,建立起 国内最 为高效 的产业 集群 ,诞生 了梦天 、江山 欧派等 区域性 著名企 业,在企业 产值、门店营 销、工程对接、环保要求等方面处于领先地位。

行业 监 管:国内规 章日趋完善,出口壁垒仍未消除

我国木门行业的主要监管部门为国家林业局、质检总局以及木材与木制品流通协会,国家鼓 励木门 行业发 展,但木门 出口受 目的地 国贸易 壁垒的 影响 。我国 木门产 业起步 晚,且木门 属于定 制化产 品,为此 ,国 家加快 制定行 业标准 ,从 环保性 、隔 音性 、防 潮性 、防尘 性、保温性等多方面对木门产品提出要求,对木门生产、销售等环节提出更高的标准,为推动木门行业的发展、提升木门行业竞争层次奠定基础。

房市、环保倒逼产业升级

我国木门行业发展快,但行业集中度有较大提升空间。目前,中国已成为世界上最大的木门生产国和消费国。然而,国内木门行业中作坊式中小企业仍然居多,行业集中度较低。业内初步达到工厂化生产木质门的企业约 6000 家,区域性品牌比较多,缺乏全国性强势品牌。我国木门行业 2015 全年产值约 1200 亿元,而仅梦天、TATA 两家产值超过 10 亿元(分别为 15 亿以及 13.5 亿),合计市场占有率不足 3%。国内市场的分散与北美市场的集中形成了反差。2015 年美国国内销售住宅木门约 6000 万套,前两大品牌商 Jeld-Wen与 北美市场份额合计超过 70%,形成了寡头市场。

房市调控与环保新标准助力木门行业整合。2009-2013 年,我国房产调控政策渐严;在经历 2014 与 2015 两年的短暂松绑后,2016 年房市调控政策重启,料今年房市政策将延续收紧趋势。作为与房地产业紧密相关的行业,近年木门产销亦所波动。与此同时,建材装饰业的环保要求日趋严格,不少小型木门企业未能达标,陷入经营困境,这为木门行业提供了整合机遇。

目前,机械化程度高、规模大、工厂化生产的木门品牌企业开始引领行业由价格竞争向品牌、设计竞争过渡,大品牌木门的品牌效应开始发挥作用,大型木门企业获得了更多的关注度。随着居民生活水平不断提高,对木门的工艺、质量等要求也将随之提高,大型木门企业的品牌背书能为消费者提供相对可靠的保障,木门品牌将呈现两极化特点。据《2015年中国木门行业互联网指数分析报告》统计,TATA、梦天、美心木、兔宝宝、华鹤等十个大型木门品牌,占据行业 60%以上的关注度,企业的品牌优势逐步显现。

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