大宗商品暴跌，油脂“团灭”！个合约触及跌停，棕榈油盘中跌停

继上周二大宗商品全线崩盘后，昨日商品市场又遭“血洗”，英国也突发政坛风暴。
昨日午盘收盘，国内期货主力合约大面积下挫。
棕榈油、豆油、菜油一度触及跌停；燃料油跌近9%，低硫燃料油、SC原油跌超7%，沥青、液化石油气跌近6%，国际铜、沪铜、沪锡、尿素跌超5%。
#期货##期货开户##期货每日交易策略##期货[超话]##财经#夜盘时段，原油系期货持续下挫，低硫燃料油（LU）主力合约一度跌超8%，SC原油主力合约日内跌超5%。
美、布两油日内由涨转跌，WTI原油再度跌破100美元/桶，布伦特原油失守102美元/桶。
截至23:00收盘，低硫燃料油（LU）跌超8%，燃料油、沥青、液化石油气（LPG）跌超3%，PTA跌超2%。
涨幅方面，焦煤涨超3%，铁矿石、焦炭涨超2%。
截至发稿，WTI原油、布伦特原油均跌近4%。
油脂油料板块昨日受到强烈冲击。
昨日早盘BMD马来西亚棕榈油主力合约开盘走低，一度跌超5%；大连棕榈油主力合约跌近7%，创2021年12月以来新低。
午盘收盘，BMD马来西亚棕榈油期货8、9、10、11、12合约均跌停，分别报3774林吉特/吨，3757林吉特/吨，3763林吉特/吨、3781林吉特/吨、3816林吉特/吨。
下午国内期市开盘不久，棕榈油主力合约跌停，跌幅为9.99%，报7764元/吨。
豆油主力合约跌停，跌幅为7.99%，报8688元/吨；菜油主力合约跌停，跌幅为9%，报10291元/吨。
截至午盘收盘，国内外油脂品种均有所回暖。
棕榈油、豆油、菜油分别收跌7.09%、5.49%、6.68%。
消息面上，昨日有市场消息称，印尼已经发放了249万吨棕榈油出口许可证。
另外，周二彭博预估马棕油库存可能升至去年11月以来最高水平，路透预估马棕油库存可能升至7个月来最高水平。
股指公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月6日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。
数据显示，今日1000亿元逆回购到期，因此当日净回笼970亿元。
中汽协：6月汽车行业销量预计完成244.7万辆，环比增长34.4%，同比增长20.9%；1-6月，销量预计完成1200.2万辆，同比下降7.1%。
存款利率“倒挂”的话题近两天热议较多，3年期定期存款利率比5年期利率还高，被解读为“极为少见”、“代表未来存款利率还会继续下调”等观点。
实际上，上述两个期限的利率“倒挂”现象在一些大行中并非近日才有，而是早已有之。
今年以来面向定期存款利率的下调主要发生在4月以后，彼时人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，全国不少银行将1年期、3年期定期存款利率下调10个基点，但5年期存款利率鲜有调整。
欧股涨幅扩大，欧洲斯托克50指数、英国富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX指数均涨超2%。
投资者对美国经济可能陷入衰退担忧令市场情绪承压，与经济增长相关股票大幅下跌，美债10年收益率下滑，但市场对美联储在2023年降息预期似乎提振了科技股。
截至7月6日收盘，沪深两市共1319只个股上涨，3400只下跌，95只持平，全天成交1.09万亿元。
其中，143只个股涨超5%，160只个股跌超5%；60只个股涨停，19只个股跌停。
板块方面，当日Wind主题行业指数中有8个上涨，59个下跌，煤炭指数、餐饮旅游指数、能源设备指数跌幅居前，分别跌6.34%、4.45%、3.91%。
大盘走势与6月29日类似，而外资亦复刻当日操作。
Wind数据显示，北向资金尾盘进场抄底，全天净卖出13.83亿元。
与6月29日不同的是，彼时沪股通为抄底主力，而今日则由深股通完成抄底任务，其中沪股通净卖出22.81亿元，深股通净买入8.98亿元。
煤焦焦煤：消息面，7月6日凌晨，乌拉特中旗甘其毛都镇发现2例阳性人员，且两名阳性人员近日活动轨迹均在甘其毛都口岸附近，本日起甘其毛都口岸外运煤暂停外运，全员进行核酸检测，恢复时间尚不明确。
市场方面，产地市场整体弱稳，但成交较之前有所好转，焦企对原料煤多按需采购为主，市场观望情绪浓厚，部分报价偏高的煤矿仍有降价预期。
供应方面，在增产增供政策主导下，国内产量有增加预期，海运焦煤利润短期修复，进口蒙煤通关数量持续增加但短期受疫情影响不确定增加，焦煤供应整体有所改善，但需关注增量的持续性。
需求方面，下游库存较低，铁水见顶回落，但总体仍在高位，刚需有支撑，不过钢厂负反馈仍在，同时仍面临政策性压产，焦煤远期需求暂不乐观，短期关注钢材表需回升是否具有持续性。
库存方面，焦煤整体库存仍在历史偏低位置，对阶段性价格起到支撑作用。
整体来看，当前焦煤库存低位，铁水仍然偏高，现实有支撑，但供应逐步改善，钢厂减产，倒逼焦煤降价。
期货方面，盘面在蒙煤成本支撑位附近徘徊，近两周钢材供现不错，但近期交易更多的是海外衰退风险，再加上国内疫情再度多地爆发，黑色需求恢复再次面临压力，短期建议暂观望，中期可关注多钢厂利润。
焦炭：市场方面，主流钢厂提降第二轮200元/吨，本轮降价全面落地，焦炭累计降幅500元/吨，随着提降落地焦企利润进一步收缩，亏损幅度持续扩大，影响部分焦企加大限产及抵制情绪不断增强。
供应方面，焦企有不同程度亏损，焦企主动限产，同时周内部分钢厂再次提降，焦企增产意愿不强，短期供应仍维持缩减趋势。
需求方面，目前铁水仍然不错，焦炭刚需仍有支撑，但现实钢材负反馈仍在，钢厂补库动力不大，关注铁水回落速度和幅度。
库存方面，焦炭整体库存偏低，对阶段性价格起到支撑作用。
整体来看，焦炭现实仍有支撑，近两周钢材供现还不错，但近期交易更多的是海外衰退风险，再加上国内疫情再度多地爆发，黑色需求恢复再次面临压力，短期建议暂观望，中期可关注多钢厂利润。
动力煤：市场方面，今日北港市场情绪不高，贸易商出货意愿增强，但太低的价格也不好买货，成交僵持。
港口高库存，政策加紧严查长协兑现率以及限价，而坑口价格坚挺，成交高位，现货可流通资源少，买卖双方博弈。
供应方面，产地产量仍处于较高位置，但多数煤矿由于保供，市场煤供应量较少，叠加进口煤持续倒挂，市场煤供应仍然不高。
下游方面，6月中下旬以来由于部分地区持续高温，电煤日耗快速回升，夏季最高峰还没到，用电需求还有进一步回升空间，这对市场心态仍会有一定支撑。
库存方面，本周包括环渤海港口、下游港口和沿海7省电厂在内的沿海动力煤库存总量继续创下2020年9月中旬以来新高，价格支撑减弱。
综合来看，虽然近期日耗受高温影响回升较快，且有进一步上升空间，但是国内供应处于高位，整体库存仍在上升，具备一定的承接需求能力，只要需求不出现超预期回升（电煤日耗同比持续转增），预计煤价反弹回升空间会有限。
有色铜：今日沪铜主力2207合约跌5.39%至57860元/吨。
Mysteel现货市场：电解铜方面，上海市场今日铜价在宏观利空因素和市场担忧情绪升温下，再度大跌；下游依然保持观望为主，淡季采购意愿低迷。
月差Back结构维持在100元/吨左右低位，贸易商采购意愿尚可在积极买盘下，升水持坚，今日小幅回升。
近期精废价差持续收窄，已远低于合理价差，精炼铜价格优势对需求提供有限支撑。
交割临近，后期仍需关注铜价走势以及月差情况对消费带来的影响。
广东市场据贸易商反馈，今日市场成交较差，主要因为铜价急跌，下游畏跌情绪浓，仍保持观望态度，拿货积极性差。
近期铜价持续下跌，贸易商急于出货，但下游接货谨慎，预计明日成交仍然难有较大改善。
精铜杆方面，铜价连续破位，市场看空情绪逐渐升温，交易积极度不断下滑，下游企业多以刚需拿货为主，补库计划基本停滞，后面需持续留意铜价进一步走势对实际消费的影响。
随着夜盘铜价跌破重要关口，日内延续下跌态势，市场悲观情绪愈发浓厚，市场下游线缆企业采购意愿明显下滑 ，日内仅少部分企业由于下游逢低补库量较多成交尚可外，整体成交较为清淡。
铝：今日沪铝主力2207合约跌2.53%至18210元/吨。
Mysteel现货市场：基本面来看，据Mysteel调研，2022年6月中国原铝产量初值339.17万吨，同比增长1.21%，平均日产11.31万吨，较5月份日产增加0.13万吨/天（生产天数30天），6月电解铝广西、云南、甘肃地区新投复产产能稳步推进，产量继续释放。
反观消费，下游铝材开工率有所回落，且终端消费，特别是房地产行业，表现远不及预期，市场对于社库累积的预期不断增强。
短期来看，成本端支撑铝价底部，但宏观氛围偏弱，叠加电解铝供给增速仍大于需求，预计铝价将继续维持偏弱震荡运行。
电解铝方面，无锡地区今日现货贴水10元/吨至均价成交，下游采购积极性提升，需求有所好转，交投氛围尚可，但受疫情影响，市场仍较谨慎；佛山地区今日现货贴水10-20元/吨成交，持货商出货情绪受盘面影响，并无挺价意愿，下游刚需采购，补库情绪不佳，整体成交平平。
镍&不锈钢：Mysteel现货市场：镍铁方面，日内市场新成交落地，价格走低至1300元/镍，市场议价重心再度下行。
国内镍铁厂成本位已破，多数铁厂7月资源尚未销售完毕，价格下跌带来的压力下，部分铁厂降价出货的同时计划减产，并向矿端寻求让利，然矿山利润空间也已紧张。
300系不锈钢终端需求不佳，生产亏损加之销售压力下钢厂对镍铁原料持续压价。
正值镍铁常规采购期，目前还有部分钢厂暂未完成阶段性镍铁采购，镍铁市场仍在博弈当中。
精炼镍方面，金川镍上海地区出厂价179550元/吨，较上一交易日下跌9000元/吨，折算市场主流沪镍2208合约10:31盘面升贴水为+15480元/吨。
日内镍价继续下跌，市场成交整体尚可；博峰、住友、挪威资源现货较为紧缺，现货升水上涨明显，俄镍资源进过前两日消耗，现货资源也明显减少。
短期内市场现货库存依然偏紧，但下游刚需本周已得到一定释放，预计近期镍价盘整运行为主。
Mysteel不锈钢方面：300系方面，佛山市场受不锈钢期货盘面小幅上涨影响，早间市场低开商户多有小幅调涨，且5日涨价氛围有一定延续，日内按订单出货较多，市场询单氛围受排单出货所带动。
午后贸易商为求出货小幅让利100元/吨下，成交氛围仍偏暖。
热轧现货价格虽暂时持稳，但下游对后市信心不足，采购以刚需为主。
无锡市场今日加工订单较多，市场整体较为忙碌。
虽然期货小幅探涨，但疫情影响下销售所有放缓，冷轧持稳为主，热轧价格小幅下探。
今日钢厂采购镍铁价格再次走跌，目前市场多认为原料仍有下行空间，悲观心态主导，日内成交一般。
钢矿螺纹钢：今天是2022年07月06日，我们对螺纹的观点是，随着美元指数破新高，原油大幅回调，整个市场情绪不佳，带动商品全线下跌。
螺纹盘面在来到4100附近时出现支撑，随着周数据的好转，尾盘出现反弹行情。
下方继续关注前低和4100点支撑情况，目前是否为真正的底部还需关注，我们继续维持逢高做空的思路。
螺纹在整体市场空头环境的影响下，今日盘面表现继续弱势，目前冲破4200都显吃力，现货市场也表现一般，据悉存在暗降出货的现象，市场信心始终处于低位。
目前盘面仍然持续比较纠结的状态，今日继续减仓，在4150-4200间反复震荡。
日线方面，继续在5日均线压制下运行，macd迟迟没有出现明确的方向，预计将继续在布林线下方区域内偏弱调整；小时图上，继续关注布林线中轨的压力情况，大致位置在4200上下，和今日市场表现出的阻力位一致，小时级别螺纹已经站上5小时均线，夜盘警惕小幅反弹的可能。
目前在抗通胀加息的大经济周期下，宏观对于整体商品都偏利空，加之本身处于淡季且自身基本面不佳，螺纹近期来看空头的趋势难以更改，短线可能会由于盘面指标的好转以及库存需求情况的部分缓解，而出现小幅反弹行情。
我们仍建议保持逢高做空的思路，目前上方主要关注5日均线压力位的情况，在大级别是空头趋势的背景下，不要轻言抄底。
热轧卷板：总体来看，目前下游需求依然乏力，钢厂虽有部分检修但也无法有效支撑现货价格，投机需求也有所下滑，商家现货销售仍然受阻。
综合来看，预计近期热卷价格或将继续震荡偏弱运行。
铁矿石：基本面来看，供应端，在矿山财年末和季末冲量动能下，澳巴发运量双增，创下年内新高，整体供应维持高位；需求端，钢厂亏损局面仍未有明显改善，检修减产增多，日均铁水产量继续下探，同时对铁矿石需求的下降导致原料采购力度趋弱，港口日均疏港量继续小幅下降，钢厂进口矿库存延续降库趋势；体现到库存端，在疏港持续快速回落的带动下，45港库存结束2月份以来的持续降库趋势，开始小幅累库。
本周铁矿石或震荡偏弱运行。
能源化工原油：昨日，尽管供应紧缺，但是对经济衰退和能源需求下降的担忧增强，花旗银行唱空原油期货，投机商抛盘，欧美原油期货暴跌，单日百分比跌幅为3月9日以来最大。
美元兑其他货币飙升也打压了以美元计价的商品期货市场。
今日盘中国际油价先跌后涨。
供应端，俄乌局势、伊朗问题均无明显进展，市场对于OPEC产油国增产能力并不认可，供应风险担忧延续。
需求端，近期欧美经济数据及股市普遍表现欠佳，市场对于经济衰退的忧虑依然存在。
市场权衡供需前景，对经济及能源需求前景的担忧情绪，暂时盖过供应疑虑，对油市形成下行压制。
不过需要注意的是，油价短时跌幅较大，存在部分反弹动能，而且供应疑虑存在反复性，将一定程度阻碍油市下行步伐，预计油价偏弱势整理为主，试探100美元/桶关口。
沥青：今日国内沥青均价为4685元/吨，较上一工作日价格上调3元/吨。
今日华北以及华南低端报价小幅推涨，国内市场价格有所上行。
巴州天源暂停生产，但京博日产量小幅增加，带动整体产量增加。
山东地区：今日区内部分报价小幅上涨，市场参考价在4400-4570元/吨，部分炼厂报价在4430元/吨。
供应方面，京博日产小幅增加，齐鲁今日计划转产渣油，区内供应整体变化较小。
下游业者按需采购，周边地区降雨较多，改性出货情况较为一般。
国内沥青市场大稳为主，虽然个别低端价格小幅上调，但是整体零售出货一般，部分多执行合同为主，国际原油及沥青期货维持宽幅震荡为主，预计短期现货维持大稳为主。
PE：今日线性期货低开低位运行，上游原油价格宽幅下跌，挫伤大宗商品市场交投信心，个别石化调低出厂价，贸易商为走量让利报盘，但终端工厂接货意向不高，多谨慎观望，实盘价格侧重商谈。
国内LLDPE主流价格在8300-8950元/吨。
供应方面，近期石化企业检修数量略有减少，但检修损失量水平仍处于相对高位，目前上游石化企业开工负荷水平不及八成，整体供应压力不大。
近日随着聚烯烃价格有所回落，下游备货意愿略有好转，但仍以适量刚需接货为主，近期中上游库存略有下滑。
需求方面，农膜行业需求淡季，下游行业开工变动有限，对原料市场行情难有持续性支撑。
PP：今日PP期货下调较多压制市场气氛，加之局部生产企业下调厂价，成本支撑走弱。
贸易商积极让利报盘，下游工厂采购意向谨慎，实盘成交欠佳。
今日华东拉丝主流价格在8200-8450元/吨。
供应方面，石化企业装置检修损失量有所减少，石化装置开工负荷略有回升，但幅度不大。
近期国际油价高位调整，市场略有担忧成本坍塌风险，市场交投信心有所受挫。
需求方面，近期海外需求略有减弱，出口情况较前期有所转淡，下游部分注塑企业订单略有好转，塑编行业订单跟进欠佳，下游整体开工水平不高，局部领域需求好转带来的支撑力度不强。
PVC：今日PVC期货低开低走，尾盘反弹。
国内PVC市场先跌后涨，上午交投疲软，询盘不多，成交较差，价格下跌，下午随着尾盘期货拉涨，现货成交局部改善，价格有所反弹。
5型电石料，华东主流现汇自提6650-6830元/吨。
目前电石价格稳定，烧碱价格开始有所下跌，氯碱一体化利润有下降预期。
PVC计划外停车消息传出。
昨日传闻数套装置包括山东东岳、山东信发、鲁泰化学、德州实华、山西瑞恒、天津大沽、湖北宜化、宜宾天业等考虑降负荷或者停车，经过计算大约影响PVC月产5万吨左右。
在目前出口欠佳，国内房地产下行压力情况下，短期内降负荷难以对冲累库带来的冲击。
PTA：今日PTA期货下跌。
上游，今日PX价格收于1196美元/吨CFR中国，较上一交易日下跌53美元/吨，折合加工费523元。
下游，今日聚酯产销不佳。
其中，涤纶长丝产销28%、涤纶短纤产销24%、聚酯切片产销25%。
虽然PTA现货流通量偏少导致现货基差较强，但原油跌至近2个月内低点，且下游聚酯工厂执行减产中，预计PTA行情弱势震荡。
尿素：今日尿素主力UR209合约低开低走，盘面跌幅逾5%。
现货市场，今日国内尿素市场行情整体走势向下，价格下滑速度加快。
市场整体交投氛围偏淡，部分区域工厂收单表现平平，销售压力依然存在；下游厂贸在市价下滑过程中，拿货心态谨慎，多等待行情明朗。
供应端，国内尿素计划检修增加，日产预计回落至16万吨左右，但仍然难以扭转供应宽松的格局。
需求方面，进入季节性淡季，对尿素采购量减少，复合肥开工低位备货意愿不高，出口政策尚不明朗，整体需求跟进不足，三季度尿素供需压力逐渐增加预计进入累库周期，价格或弱势承压。
总体来看，近期供应面虽有下降预期，但市场仍处于利空主导中，预计短期尿素盘面依旧偏弱运行，关注固定床成本附近支撑。
农产品菜油：广东报价为11100元/吨，跌450元/吨。
当前油厂维持较低开机率，现货供给偏紧，菜油整体处于供需双弱的态势。
单边随相关油脂波动较大。
后市重点关注相关油脂走势。
豆油：华南报价在9300元/吨，跌690元/吨。
贸易商多忙于追保，无暇其他，因此今日华东总体成交一般，且国外因担忧全球经济衰退，部分投机资金撤离，悲观情况较大，且竞品油脂棕榈油近期利空因素较多，拖累其他油脂。
棕榈油：广东报价9200元/吨，跌710元/吨。
美联储加息超预期，令衰退担忧、资金收紧担忧增加，MPOB6月供需报告预期偏空且印尼加速棕榈油出口并且出口政策不断调整，使得棕榈油价格受到冲击，皆拖累油脂下行。
国内市场供给预期增加，目前利空因素居多。
花生米：河南白沙产区通货米报价4.50-4.70元/斤，大花生通货米报价4.45-4.60元/斤，成交价格以质论价。
近期来看，市场走货略有好转，市场补库导致贸易商挺价意愿明显增加，带动产区报价平稳偏强运行。
但整体来看，市场成交较为谨慎，高价成交量有限，缺乏成交量的配合，预计花生行情多以小幅震荡调整为主。
豆粕：油厂豆粕报价下调60-90元/吨，其中沿海区域油厂主流报价在3940-3960元/吨，广东3950元/吨跌90元/吨，江苏3960元/吨跌70元/吨，山东3940元/吨跌60元/吨，天津3960元/吨跌70元/吨。
交易商称对全球经济衰退的担忧导致了多头清算。
美国中西部作物种植带周末令人欣喜的降雨提振了作物潜力，令期货进一步承压，基本无视6月底USDA种植面积报告数据带来的利好，给国内市场带来压力，重点关注美国大豆主产区的天气情况变化。
国内方面，豆粕相比油脂价格此前表现更加坚挺，但是在油脂的连续下跌带动下，豆粕也出现一波集中补跌。
目前豆粕库存压力已经进入到最大的阶段，未来由于进口大豆到港量下降，库存出现拐点。
重点关注豆粕自身基本面的变化。
菜粕：广西报价3430元/吨，跌50元/吨。
现货基差坚挺，目前菜籽油厂维持低开机率，菜粕需求仍不见起量，后市重点关注油脂、美豆及仓单情况。
玉米：鲅鱼圈港口报价2800元/吨，持稳。
市场气氛偏向悲观，但是没有新的利空因素叠加，现货购销或将趋稳，短期国内玉米均价整体偏弱，继续下调空间有限。
鸡蛋：邯郸馆陶报价3.89元/斤，持稳。
主产区鸡蛋均价4.19元/斤，较7月6日上涨0.02元/斤，涨幅0.48%，主产区各地市场走货不一，粉蛋偏强，红蛋偏弱。
主销区鸡蛋均价4.25元/斤，较7月6日上涨0.01元/斤，涨幅0.24%，销区北京上海需求略显疲软，蛋价稳定为主，广东粉蛋偏强。
当前部分地区盼涨情绪较浓，尤其粉蛋市场走货好转，整体偏强;红蛋局部缺货，但整体库存仍有库存积压，叠加各地频繁降雨，多地流通受阻，鸡蛋质量问题仍存，终端采货较为谨慎，预计蛋价稳定为主，局部微调。
生猪：全国外三元生猪均价22.94元/公斤，跌0.87元/公斤。
随市场对高价产品抵触情绪增加，下游业产品订单下滑，屠宰企业圈存增量降价收购情绪增强。
养殖端来看，近日政策端引导调整，抗价惜售情绪减弱，预计行情或有下调。
苹果：山东栖霞、蓬莱产区价格上涨后走货有所放缓，目前主流成交价格暂稳。
陕西产区库内货源以客商自提发货为主，存储商出货心态不一，成交价格略显混乱，由于高温天气影响，三原、铜川松本锦脱袋时间预计推迟4-5天左右。
大荔少量光果秦阳开始收购，60#起步带色收购价3.3元/斤。
近期南方批发市场多遭遇暴雨及台风天气，导致水果普遍走货放缓，苹果成交有限，预计短期内苹果价格稳定运行。
红枣：疆内产区最高温在35-38℃之间，正值灰枣的生理落果期，阿克苏、阿拉尔、喀什、图木舒克、巴州地区均出现不同程度落果，大部分枣农表示目前坐果情况好于去年同期，为抵御高温积极给水、给肥以缓解落果，部分缺水及管理不佳的枣园存过度落果、空树情况，枣园两极分化明显，部分产区温度低于预警，部分产区高温依旧，生理落果高峰期在7月10-15日左右，落果期后一定的高温有利于红枣品质，持续跟进产区天气变化及稳果情况。
天气炎热，干货市场交投进入淡季，叠加时令鲜果冲击，价格弱稳运行。
白糖：广西市场报价5930元/吨，跌20元/吨。
国内加工企业成本减少，导致其对价格的支撑作用减弱。
美元走强利空以美元计价的所有商品，原油价格大跌带动大宗商品普跌，市场预期巴西糖厂会将更多的甘蔗用于制糖。
今日制糖集团加工糖厂价格小幅下调，国内现货市场走货不佳，价格小幅下跌，预计现货市场偏弱运行。
棉花：CCIndex3128B:17919，跌212元/吨。
郑棉主连探底回升，现货成交价格大幅下调，市场基差点成交小幅增量；下游棉纱价格暂稳，产销弱于同期，淡季氛围深入，纺企观望为主。
短期来看，宏观因素利空主导，预计棉花价格弱势运行为主。
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